Júlia, una directora d'orquestra d'èxit de quaranta anys, i la seua parella Georg anhelen tindre un fill quan el Dr. Vilfort, especialista en fertilitat d'una clínica privada, els ofereix esperances amb un procediment experimental. Júlia es queda embarassada després d'un tractament reeixit a la clínica. Tanmateix, el part no ix com estava previst i s'enduen el bebé immediatament per sotmetre'l a un tractament addicional, deixant Júlia i el seu marit sense saber què ha passat. Quan Júlia es retroba finalment amb el xiquet, se sent estranyament distant. La presència del bebé posa a prova el seu matrimoni, ja que es fa evident que Júlia dubta que el bebé que han portat a casa siga realment seu.